2012年中国肉牛养殖行业投资市场研究观点

改革开放以来，畜牧业已经成为我国农业领域增长最快的产业之一，而牛养殖业又是畜牧业中增长最快的产业之一。我国的肉牛业仅用了不到30年的时间，就从一个主要为种植业提供畜力的不发达的家庭副业，发展成一个规模庞大的商品性肉牛业。我国肉牛业所取得的巨大成就，令一些国外学者刮目相看。但是，近几年，我国肉牛业正经历着由增长速度放慢到负增长的尴尬局面。山东、河南、安徽、河北四省是我国传统的中原肉牛带，2000年，在这个区域，牛的存栏量达到3000万头，产出的牛肉占全国的40%。然而，近年来，这个区域的肉牛存栏数量却在急剧下降。由于成本大、周期长、风险高、效益差，牧业大省近年来越来越多的养牛户不得不选择放弃，大量宰杀母牛导致市场上牛源紧张，犊牛价格上涨，养殖成本不断攀升。由于行业整体不景气，下游企业纷纷降低收购价格，更导致饲养户补栏积极性降至谷底，整个产业形成恶性循环，中国很可能成为牛肉净进口国。中国行业研究网发布的《2012-2016年中国肉牛养殖行业投资分析及深度研究咨询报告》：对中国牛肉需求量进行了中长期预测分析，结果表明：2020年中国国内人均消费量与需求总量将分别达到9。42公斤和1401万吨，2030年人均需求量和总需求量将分别达到10。43公斤和1646万吨，按2008年中国国内牛肉产量为613。2万吨计算，如果进口依存度为5%，则2020年和2030年中国市场上牛肉缺口将分别为717。8万吨和950。5万吨。

中研普华行业研究机构表示，近年来，我国肉牛业的发展得到重视，中央财政投入逐年增加。包括肉牛标准化规模养殖场（小区）建设投资项目、肉牛良种补贴、秸秆养牛投资项目等。同时，各地区也陆续加大政策扶持力度推进当地肉牛产业战略转型，如四川省年投入3000多万元开展优质肉牛良种繁育体系和基地建设；在一系列扶持政策的引导下，我国肉牛业的发展取得了明显成效，生产体系逐步完善，科技支撑能力逐渐加强，龙头企业带动作用日益凸显，牛肉年产量长期位于世界前列。而随着经济发展和国民生活水平的不断提高，我国消费者对于牛肉的品质要求显著提升，优质高档牛肉产品在我国消费市场呈现出供不应求的局面。2010年我国冷冻牛肉的进口量达2。37万吨，比上一年增长67。4%，揭示了我国牛肉市场需求的庞大潜力。因此，“十二五”时期，我国肉牛业发展空间无限广阔，是扩量提质的关键转型期。另一方面，当前我国肉牛业也存在着诸多问题，如肉牛存栏数持续下滑、农民养牛经济效益低下、良种繁育体系建设滞后、小规模低水平的散养方式比重较大、牛肉产品质量安全监管力度薄弱、非法走私现象严重；同时，规模养殖用地难、融资难等问题也对肉牛业的发展形成严重束缚，这些不利因素也成为了摆在中国肉牛业面前的严峻挑战，是“十二五”时期亟须解决的课题。

2009-2012中国肉牛养殖生产现状投资分析

尽管上世纪90年代我国肉牛产业发展较快，但是近年来我国饲料价格不断攀升，特别是玉米、豆粕的价格涨幅较大，导致牛的饲养成本上升，农户养牛的收益下降，养牛积极性受到较大打击；此外农户传统养牛主要役用兼肉用，随着农业机械化程度的提高，役用牛养殖迅速减少。2000年到2010年世界活牛存栏量上升了8。67%，而同期我国活牛存栏量从12，353。2万头下降到10，626。4万头，下降比例为13。98%。全国各地均不同程度的出现了“牛荒”。

①牛肉的总体供给情况

2000年至2010年我国牛肉年产量增长了140余万吨，占肉类总产量的比重也上升到8。24%，但是牛肉产量的增长并不是来源于活牛饲养数量的增长，而是来自于屠宰出栏速度的提高。2000年到2010年我国活牛的出栏量由3，806万头上升到4，700万头，出栏速度远高于同期存栏增长速度；同期出栏率由29。98%上升到43。82%，严重超出25%的世界平均安全出栏水平。出栏速度的不合理提高，虽然短期内可以增加牛肉供给，但是长期而言则加速了我国活牛存栏量的下降，损害了牛肉产业发展的根基——牛源，从而限制了我国未来牛肉生产行业的可持续发展。最近几年我国牛肉产量一直徘徊在600万吨—650万吨之间，活牛养殖情况的恶化导致了牛肉产量增长明显乏力，牛肉后续供给潜力不足。

②中档牛肉的市场供给状况

中档牛肉或优质牛肉的供给主要来源于生产工艺先进、卫生条件好、具有完整屠宰设备的正规肉牛屠宰加工企业。根据中研普华数据，2008年国内牛肉加工行业的总产值达到1，700亿元，而正规肉牛屠宰加工企业的总产值约为400亿元，保守判断正规屠宰企业的牛肉产量占牛肉总产量的20%左右。正规的肉牛屠宰企业通常没有自己的养殖场或养殖场规模较小无法满足屠宰需求，其活牛主要来源于外购。因此，生产优质牛肉的大型屠宰企业同样面临“牛荒”问题，产能利用率严重不足，根据中国畜牧业协会《2008-2009年我国肉牛业年度研究报告》，2008年接受调研的大型屠宰企业屠宰设备的产能利用率在20%左右。在此背景下，优质牛肉生产企业难以满足日益增长的中档牛肉市场需求，超市等现代销售渠道的优质牛肉断货现象经常发生，市场上中档优质牛肉的供给偏紧甚至不足。

③高档牛肉的市场供给状况

全国牛肉供给增长乏力的同时，高档牛肉的市场供应更为紧张。除国产高档牛肉外，我国高端牛肉市场上还有国外进口高档牛肉以及部分走私牛肉。长期以来，我国对牛肉的进口贸易有着严格的控制，实施牛肉进口许可证制度，行业内只有少数企业获准进口牛肉及牛肉制品。从疫情控制的角度，我国始终严格禁止从疫区国家进口活牛或牛肉，特别是国外相关国家一旦有口蹄疫、疯牛病等传染性疾病案例出现，国家质量监督检验检疫总局、农业部等部门立即发布禁止从此类国家进口牛肉等相关产品的公告，如2010年4月发布的《关于防止日本口蹄疫传入我国的公告》。尽管2010年我国有条件地恢复对部分国家的牛肉进口，但也设定了严格的检验条件和进口条件。国家严格的牛肉进口控制政策导致了我国一直以来牛肉进口量很小（不足2万吨），获准入境的进口牛肉主要集中在澳大利亚、新西兰等少数几个国家，进口牛肉对我国高档牛肉市场供给影响有限。

研究报告显示，目前，国内高档牛肉的生产正处于起步阶段，高档肉牛的存栏量和出栏量较少，只有大连雪龙、大地肉牛、恒阳牛业、吉林黑牛等少数企业具备生产高档牛肉的能力。国产高档牛肉的产量还远不能满足市场需求量，各主要企业所占市场份额都较小。特别是近年来由于国外主要牛肉生产国家不断爆发疯牛病、口蹄疫等疫情，我国对从这些国家的牛肉进口时有限制，并且不断加大打击走私牛肉的力度，走私牛肉逐渐减少，导致高档牛肉产品更为紧俏。

2012-2016年产能趋势预测

1、2012年我国牛肉产量预测

牛羊肉是我国除猪肉外的主要消费肉类产品，目前，我国牛羊肉需求快速增长趋势。在我国实施生态保护和禁牧还草政策以后，供需矛盾日益突出。据有关部门分析，2010年我国养殖业变动剧烈，其中肉牛养殖开始进入缓慢恢复进程；与2009年相比，2010年我国牛肉产量530万吨，同比下降9%。2010年我国肉羊存栏基本恢复，羊肉产量410万吨，同比上升5%。目前我国人均牛肉消费量为4。7公斤左右，这和世界人均消费量约10公斤的水平相比，还存在约1倍的差距。这是国内牛肉消费总量将快速增长的主要原因。2011年我国牛肉产量648万吨，中研普华行业研究机构预计2012年末我国牛肉产量将接近700万吨。

2、2012年全球牛肉产量预测

2012年世界牛肉总产量趋势预测将保持相对不变，大约会生产5680万吨（胴体重）的牛肉。根据美国农业部的消息，在世界畜牧业和禽业的市场交易中，印度、巴西、阿根廷和澳大利亚的产量增量将会抵消美国牛肉生产的减少量。

由于牧草场环境的改善和草料供应的增加，澳大利亚生产商已开始利用季节的优势来重建牧场。尽管2012年牛只胴体重可能会轻微下降，但由于高产量，澳洲牛肉产量趋势预测将会同比增长2%，达220万吨胴体重。

由于育成牛供应紧张以及小牛数量持续走低导致美国牛肉产量趋势预测将会同比下降5%，达1150万吨。但美国牛肉减少的产量将会由印度（增加7%，至330万吨），巴西（增加2%，至920万吨）和阿根廷（增加4%，至250万吨）等国家的增量来弥补。

在全球强烈需求的带动下，尤其东南亚、中东和北美的需求，牛肉生产总量在2012年趋势预测会增加5%，达820万吨（胴体重）。根据美国农业部的统计，由于印度牛肉在价格上更具优势，印度（出口128万吨）将会占据2012年全球出口增量的一半左右。

尽管有着相对强劲的澳元汇率和强烈的国内需求，但澳洲牛肉产量的增加使其牛肉出口趋势预测在2012年也会适度增加，将出口大约138万吨（胴体重）的牛肉。巴西牛肉出口在2012年将会达137。5万吨，而美国将出口125万吨（胴体重）的牛肉。

2012年，俄罗斯将再次成为世界牛肉进口第一大国，趋势预测将进口106万吨（胴体重）的牛肉，居于次位的是美国，进口94。8万吨，日本是第三进口国，将进口72。5万吨的牛肉。


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